1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。

司马辽太郎名作《峠》首度映像化，著名导演小泉尧史执导，役所广司&仲代达矢&松隆子超豪华共演。

　　讲述的是抗战期间，一群川军抗日战士，在血战山东台儿庄战役中被日本兵打散后，来到山东临沂某山村，和山东当地农村少年陈小兵及其同伴一群孩子，巧奔妙夺，智斗鬼子，孩子们历经艰险最终成长为抗战小英雄的精彩故事。

　　1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派去找贺龙（高长利 饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫（李宁 饰）已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中央批准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，叶剑英（王瑞 饰）及时识破汪精卫图谋斩首诡计，通知贺龙、叶挺（王定华 饰）率部做好起义准备。朱德（刘怀正 饰）向周恩来等作了武装暴动详情介绍，刁铁民（王华英 饰）阵前做说客遭贺龙逮捕，张国焘（王际春 饰）阻止未果，周恩来下达了起义命令......

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1950年代，我人民解放军海军某鱼雷快艇中队长张敏（王心刚 饰）及战友李雄（张勇手 饰）带领“九九”号快艇全体战斗员到远离大陆的岛礁“鬼屿”设伏。因为此前国民党舰队依仗自己吨位大、火力猛，经常骚扰我东南沿海。敌李舰长（刘江 饰）常以此为傲。但我海军上校（里坡 饰）和沿海军民决心以弱胜强，教训狂妄的敌海军。几天后，敌舰又来滋扰生事，我快艇中队出奇不意出现在“鬼屿”地带，敌人猝不及防赶紧撤退。但在后续的海战中，“九九”号不幸被敌炮火击中，战士们含泪与快艇告别。张敏和刘涛（王毅 饰）受伤，大家忍着伤痛和饥饿，终于飘流到一个小礁上，与同时逃到小礁上的敌军溃兵展开了激烈的战斗，最终全歼了敌人。战士们划着缴获的小舢板，向祖国的方向驶去......

抗美援朝战争期间，志愿军首长交给某部连长方勇（张勇手 饰）一个艰巨任务，让其带领一支侦察队深入敌占区，炸毁一座敌援军必经之路——康平桥。领受任务后，方勇带队日夜兼程，巧妙的绕过敌人的雷区封锁带。在过公路时，他们伪装成美军巡逻队，一班长（邢吉田 饰）化妆成美国佬对在公路上临时露营的李伪车队哇哇乱叫，敌上尉（谢万和 饰）不知真伪，只好带车队悻悻离去。他们迅速通过阿玛妮（曲云 饰）和游击队员朴金玉（袁霞 饰）取得联系。之后他们化装成伤兵，骗取一辆吉普车开到桥头，摸清了敌人桥头的火力布防及大桥结构。此时，敌人发现丢失了吉普车，开枪拦截，方勇驾车疾驶离开，敌人摩托车队穷追不舍，情急中方勇弃车摆脱了敌人。当敌上校听说康平桥上发现共军时，绝望地大喊“完了”......

二战期间，战争与死亡的阴云笼罩整个欧洲，无一国家幸免。

　　1950年抗美援朝战争打响。在淮水河畔的沈家大院里，以卖水谋生的梁大爷和邻居们正在为儿子梁刚去前线抗美援朝送行。

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上个世纪二十年代末，出身宁德望门的蔡泽鏛前往上海同济大学读书，并表现出异于常人的数字天赋，引起国共两党的注意和争夺。而蔡泽鏛暗中寻找共产党的异常行为，使在上海秘密开设中央特科无线电培训班的明松和夏天对他的身份产生怀疑。

抗日战争时期，山东南部枣庄矿区以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人，不堪日寇的欺压和蹂躏，在中国共产党的领导下，秘密建立起一支短小精悍的游击队，他们“飞车搞机枪”、“血染洋行”、“智打票车”、“夜袭临城”、“打冈村”、“搞情报”、“夺布车”、“上济南”、“下徐州”活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉津浦线的山东沿线，鼓舞了铁路沿线人民的抗战士气，有力配合了主力部队的对日作战，老百姓称他们“飞虎队”，他们在八路军中的正式番号铁道游击队。